エクセル 営業訪問の記録と整理用シートの無料ダウロード

エクセルで営業訪問の記録と整理

マイクロソフトのエクセルで作成したアクセシビリティの高い
営業訪問用テンプレートを使用して、
営業訪問を効果的に整理して追跡しましょう。

エクセル 営業訪問の記録と整理用シートの無料ダウンロードはこちら
フリーソフト(無料です)作者:マイクロソフトさん

このエクセルシートは
・営業の電話ログ
・クライアントの連絡先情報
・訪問の前に
・初回の電話
・営業情報
・フォローアップ
などの6つのタブで構成されています。

クライアントの連絡先情報ワークシートには
クライアントの連絡先情報が含まれ
残りの4つのワークシートには
営業プロセスの各段階で完了する必要のある
タスクを追跡するためのチェックリストです。

項目は
◎営業の電話ログは
・訪問番号・クライアント・会社・日付・時刻・メモ

◎クライアントの連絡先情報は
・クライアント名・会社名・郵便番号・都道府県
・市区町村、番地・通常の電話・予備の電話・メール

◎訪問の前には
訪問の前に行うべき必要事項を各行に入力する。
例えば、クライアントの遠隔を確認、雇用主の履歴を確認
優先度と営業戦略の確認などの例が入っています。
後は必要な項目を追加していきます。

◎初回の電話は
 営業プロセスでこの段階で完了する必要のある
 項目を追加して行きます。
 例として
 適切な人物への直接呼出し。明快な紹介など。

◎営業情報は
 この段階でのプロセスを完了すべきこと
 例として
 明確な説得力のある製品・サービスの紹介。
 基本をすべて説明。
 Webプレゼンスの言及など。

◎フォローアップは
 営業の電話チェックリストになっています。
 フォローアップの情報として
 クライアントの連絡先情報
 クライアントの個人情報
 クライアントの基本設定
 売上あり、なしなど