マイクロソフトのエクセルで作成した
アクセシビリティの高い
営業訪問用テンプレートを使用して、
営業訪問を効果的に整理して追跡しましょう。
エクセル 営業訪問の記録と整理用シートの無料ダウンロードはこちら
フリーソフト（無料です）
作者：マイクロソフトさん
このエクセルシートは
・営業の電話ログ
・クライアントの連絡先情報
・訪問の前に
・初回の電話
・営業情報
・フォローアップ
などの６つのタブで構成されています。
クライアントの連絡先情報ワークシートには
クライアントの連絡先情報が含まれ
残りの４つのワークシートには
営業プロセスの各段階で完了する必要のある
タスクを追跡するためのチェックリストです。
項目は
◎営業の電話ログは
・訪問番号・クライアント・会社・日付・時刻・メモ
◎クライアントの連絡先情報は
・クライアント名・会社名・郵便番号・都道府県
・市区町村、番地・通常の電話・予備の電話・メール
◎訪問の前には
訪問の前に行うべき必要事項を各行に入力する。
例えば、クライアントの遠隔を確認、雇用主の履歴を確認
優先度と営業戦略の確認などの例が入っています。
後は必要な項目を追加していきます。
◎初回の電話は
営業プロセスでこの段階で完了する必要のある
項目を追加して行きます。
例として
適切な人物への直接呼出し。明快な紹介など。
◎営業情報は
この段階でのプロセスを完了すべきこと
例として
明確な説得力のある製品・サービスの紹介。
基本をすべて説明。
Webプレゼンスの言及など。
◎フォローアップは
営業の電話チェックリストになっています。
フォローアップの情報として
クライアントの連絡先情報
クライアントの個人情報
クライアントの基本設定
売上あり、なしなど